50 năm trước, giang hồ đối mặt với đe dọa của "Hỗn Độn," một thế lực tăm tối không ngừng mở rộng ảnh hưởng. Trong cuộc chiến khốc liệt, Mộ Dung Khung, một đại hiệp kiên cường, dẫn dắt các đồ đệ và đồ đệ của đồ đệ chống lại sự xâm lăng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của họ cuối cùng cũng không thể ngăn chặn được sức mạnh đen tối này.
Trong giây phút tuyệt vọng, một Thần sứ có tên Dịch Chi Hoa xuất hiện, mang theo công pháp yêu hóa. Thần sứ dạy cho nhân dân giang hồ cách sử dụng sức mạnh yêu thương để đối mặt với kẻ thù. Nhờ vào sự hướng dẫn của Thần sứ, giang hồ lập tức đổi mình và bắt đầu chiến đấu một cách dũng mãnh.
Tuy nhiên, khi Thần sứ rời đi, sức mạnh này trở nên không kiểm soát được. Công pháp yêu hóa, thay vì mang lại hạnh phúc và hòa bình, lại biến thành một loại lực lượng không dự đoán được. Mộ Dung Khung, không thể chấp nhận được việc những người anh em giang hồ của mình biến thành những quái vật không hồn, thất vọng, quyết định rút lui.
Nhân duyên đưa anh gặp gỡ Đư Hóa Băng, một đệ tử trung thành của mình, người đã chứng minh sự thông minh và nhanh nhạy của mình trong nghệ thuật. Nhìn thấy cơ hội trong sự thất bại, Đư Hóa Băng bắt đầu nghiên cứu và sửa đổi công pháp yêu hóa. Kết quả không chỉ là sự giữa giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, mà còn là sự kết hợp giữa võ thuật cổ điển và công nghệ đương đại.
Dưới tay khéo léo của Đư Hóa Băng, công pháp yêu hóa không chỉ giữ được sức mạnh yêu thương, mà còn mở ra một thời đại mới cho giang hồ - một thời đại chân khí, sức sống mới, nơi mà các chiến binh không chỉ giữ vững truyền thống mà còn hòa mình vào cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, hậu quả không mong muốn của sức mạnh này là những người giang hồ bắt đầu biến thành những "Thượng Công Quái" - yêu quái phải hòa nhập vào xã hội và cuộc sống công bằng. Trong bối cảnh đầy biến động, Mộ Dung Khung, Đư Hóa Băng và những người giang hồ khác phải đối mặt với thách thức mới: làm thế nào để sống nhân quả và giữ vững bản chất của mình trong một thế giới hiện đại đầy rẫy những thách thức không lường trước.